本日A股沪深指数出现分化，上证指数收跌0.5%报2823.11点；深证成指涨0.94%报8154.44点，创业板指涨0.65%报1541.4点，科创50指数涨1.25%报679.59点。全市集4175只股票上升，962只股票下降。量能方面，两市放量成交6097.7亿元。盘面上，好意思容照看、电力设备、食物饮料上升较多，银行回调。

光伏板块本日进展亮眼，光伏50ETF(159864)涨3.73%。

音问面上，近期国度发改委和国度动力局共同出台《动力重心领域大规模设备更新奉行有打算》，建议到2027年，动力重心领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重心股东奉行煤电机组节能校正、供热校正和活泼性校正“三改联动”输配电、风电、光伏、水电等领域罢了设备更新和技能校正。该计谋有望股东发电设备的需求增长，刺激光伏的更新需求并股东回收技能的发展。

行业基本面上，把柄国度动力局、光伏行业协会登科三方机构数据，本年上半年我国光伏制造端保抓高速增长，多晶硅、硅片、电板、组件产量分袂同比增长60.6%、58.9%、37.8%、32.2%；出口端，硅片、电板、组件出口量分袂同比增长34.5%、32.1%、19.7%。部分光伏组件制造干系的龙头公司上半年功绩环比改善。如阳光电器归母净利润同比增长13.89%，但利润孝敬或主要为其储能业务。

(风险提醒：说起个股仅用作不雅点展示，不组成个股推选。)

现时在光伏产能多余加重供给侧竞争的情况下，产业链盈利或依然减轻，行业或进入新一轮洗牌期；但具有资本上风及储能业务占比拟高的龙头企业功绩有望进一步凸起，永久看行业竞争时势也有望优化。光伏板块抓续挽救后估值较低，跟着产业链库存、价钱和盈利基本面冉冉触底，或可格式光伏板块底部回转的契机，可妥当格式光伏50ETF(159884)、碳中庸50ETF(159861)，然则需要警惕去库存历程中可能带来的挽救风险。

工业母机板块本日也进展较好，工业母机ETF(159667)上升3.05%。

高端数控机床等科学仪器是罢了科技改革、技能卓著的进击器用，在罢了新质坐褥力的历程中起到关节作用，是计谋玩忽开拓标的。本年3月国务院常务会议审议通过《股东大规模设备更新和奢侈品以旧换新步履有打算》，工业母机等先进产能有望进一步膨胀。7月发改委印发《对于加力支抓大规模设备更新和奢侈品以旧换新的多少措施》，安排3000亿元阁下超永久格异邦债资金，工业母机板块有望进一步受益。

产业计谋上，7月工信部印发《“工业母机+”九行八业产需对接行径奉行有打算》，建议要酿成供给和需求清单，支抓行径开展，普及工业母机企业和用户企业之间的供需匹配收尾。该计谋有望促进产业时势优化，在产需匹配与技能更替的双重加抓下，国产工业母机也有望罢了加速浸透。此外工业和信息化部、财政部、国度税务总局近日联贯印发见告，明确2024年度享受升值税加计抵减计谋的工业母机企业清单制定使命连赴任项，也有望促进行业发展。

后市来看，国内跟着宏不雅计谋逆周期和跨周期筹商的进行，以及积极的财政计谋和慎重的货币计谋彼此助，经济基本面有望进一步回暖，制造业有望抓续复苏，拉动制造上游工业母机的需求。供给端来看，国产替代是我国迈向“制造强国”的关节，计谋玩忽支抓重复数控化率不断普及，高端数控机床国产替代空间渊博。

需求端中永久来看，一方面更新周期将至，现时常候窗口正处于上一轮产量岑岭的更新周期最先，现时或开启新一轮更新周期的最先。同期卑劣行业升级，泷泽萝拉第二部如新动力车、5G技能升级，航空新材料期骗与结构件复杂化，包括近期火热的智能机器东谈主等高端制造领域皆将加速工业母机更新需求。另一方面，“制造强国”开启制造业永久景气度。感风趣的投资者可链接格式工业母机ETF(159667)。但需警惕卑劣投资不足预期、企业盈利承压的风险。

汽车板块也涨幅靠前，智能汽车ETF(159889)甩手收盘上升2.60%。汽车ETF(516110)也进展不俗，录得上升1.98%。

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基本面上，行业内多家公司功绩亮眼，在智能驾驶技能不断锻真金不怕火和普及的大布景下，板块信心和估值有望抓续抬升。8月28日晚间，汽车ETF(516110)内第一大权重股比亚迪发布2024年半年申报，上半年生意收入为3011.27亿元，同比增长15.76%；净利润136.3亿元，同比增长24.44%。汽车ETF甩手本日也曾暴露半年报的上市公司中，共71.64%的公司罢了营收同比增长，而62.19%的公司利润同比为正。

此外，在汽车智能化的海潮中，行业内公司纷繁布局智能驾驶技能。以新动力头部车企理思为例，公司从2021年以来抓续加大智驾研发干与，历经几次技能架构挽救，7月无图NOA(Navigate on Autopilot)智能驾驶OTA升级驱动全量推送。其自研的端到端+VLM模子开启测试，功能迭代加速、智驾技能进入当先梯队。跟着社会公众对于全无东谈主自动驾驶汽车罗致度不断普及，智驾冉冉成为奢侈者选车购车的进击影响成分。功绩和预期的双重共振有望抓续抬升板块信心和估值水平。

计谋面上，汽车以旧换新计谋着力缓缓暴露，预测后市重复2024到2026年的“报废岑岭”新车销量或值得期待。7月25日，国度发展改革委、财政部印发《对于加力支抓大规模设备更新和奢侈品以旧换新的多少措施》，提高汽车报废更新补贴步伐。其中，对合乎要求的汽车报废更新，将补贴步伐由此前的购买新动力乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分袂提高到2万元和1.5万元。

而进入八月，干系计谋的着力也曾缓缓暴露。把柄乘联会数据，8.1-8.18乘用车市集零卖90.7万辆，同环比分袂增多8%和16%，本年累计零卖销量1247.4万辆，同比增多3%。在2008到2010年，国内新车销量由977万辆普及至1885万辆，两年罢了销量翻倍。而国内汽车报废核心约为16年，故考虑2024到2026年将迎来报废岑岭。“以旧换新”计谋及国内优质的电动智能化车型供给有望共同促进“报废——换购——新车需求”链条的班师变嫌。

跟着经济缓缓企稳回升，国内需求有望得到开释，汽车产业或将迎来更大的发展机遇。汽车ETF(516110)、智能汽车ETF(159889)和新动力车ETF(159806)均值得投资者格式。

风险提醒：投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄容颜的区别。依期定额投资是指引投资东谈主进行永久投资、平均投资资本的一种通俗易行的投资容颜。然则依期定额投资并弗成遮盖基金投资所固有的风险，弗成保证投资东谈主得回收益，也不是替代储蓄的等效搭理容颜。无论是股票ETF/LOF/分级基金，皆是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。基金钞票投资于科创板和创业板股票，会面对因投资标的、市集轨制以及往复王法等各异带来的罕见风险，提请投资者贯注。板块/基金短期涨跌幅列示仅手脚著作分析不雅点之赞助材料，仅供参考，不组成对基金功绩的保证。文中说起个股短期功绩仅供参考，不组成股票推选，也不组成对基金功绩的预测和保证。以上不雅点仅供参考，不组成投资建议或甘愿。如需购买干系基金居品，请您格式投资者妥当性贬责干系治安、提前作念好风险测评，并把柄您自己的风险承受能力购买与之相匹配的风险等第的基金居品。基金有风险，投资需严慎。

特约作家：国泰基金

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